Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят убитой белую женщину, и подозрение падает на местного жителя. Город охватывает волна возмущения, люди требуют немедленно разогнать Чайнатаун. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и его напарник А-Гуй, наполовину индеец, наполовину китаец.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района и жизни его обитателей. В ход идут нестандартные методы, а каждый шаг осложняется предвзятым отношением властей и простых горожан.